趨勢1：采購來(lái)源多樣化

大量研究表明，美國服裝企業(yè)正在利用采購多樣化策略，并從具有大規模生產(chǎn)能力的國家進(jìn)行采購，從而應對不斷變化的商業(yè)環(huán)境。2022年美國時(shí)裝業(yè)協(xié)會(huì )（USFIA）的行業(yè)基準研究指出，超過(guò)一半的受訪(fǎng)美國服裝品牌和零售商（53%）表示，他們在2022年從十多個(gè)國家/地區采購服裝，而這一比例在2021年僅為37% 。近40%的受訪(fǎng)者計劃在未來(lái)兩年內從更多國家/地區采購，并與更多供應商展開(kāi)合作，而這一比例在2021年也僅為17%。

貿易數據也證實(shí)了這一趨勢。用于衡量市場(chǎng)集中度的常用指標——赫芬達爾-赫希曼指數（HHI)——該指標數值從2021年的0.110下降到2022年的0.105，這也表明了美國服裝進(jìn)口的來(lái)源更加多樣化。

趨勢2：亞洲仍將是美國的主要服裝采購基地

2022年，美國約73.5%的服裝進(jìn)口量來(lái)自亞洲，高于2021年的72.8%。CR5指數用于衡量市場(chǎng)規模前五名所占的市場(chǎng)份額，作為美國主要采購來(lái)源地的亞洲，中國、越南、孟加拉國、印度尼西亞和印度等五大國家，也從2021年的60.6%上升到2022年的61.1%。

值得注意的是，不包括中國在內的CR5指數（即越南、孟加拉國、印度尼西亞、印度和柬埔寨的市場(chǎng)份額）整體增長(cháng)更快，從2021年的40.7%增長(cháng)到2022年的43.7%。

此外，面對高通脹壓力下，市場(chǎng)不確定性增加，消費者需求也有所減弱，美國服裝企業(yè)可能會(huì )繼續在供應商選擇中優(yōu)先考慮成本和靈活性。研究一致表明，亞洲國家憑借其高度一體化的區域供應鏈、生產(chǎn)規模和生產(chǎn)效率，在這兩大考量因素中仍享有顯著(zhù)優(yōu)勢。因此，盡管有部分人會(huì )擔心地緣政治風(fēng)險上升會(huì )產(chǎn)生負面影響，但實(shí)際上，美國服裝企業(yè)不太可能在中短期內減少對亞洲的投資。

趨勢3：美國服裝企業(yè)在中國的采購策略不斷演變

業(yè)內人士表示，美國服裝企業(yè)越來(lái)越多地從中國采購附加值相對較高的產(chǎn)品，主要著(zhù)眼于高端市場(chǎng)或奢侈品市場(chǎng)，以抵消額外的采購成本。

此外，關(guān)于中國未來(lái)作為美國服裝企業(yè)服裝采購基地的三個(gè)趨勢值得關(guān)注：

一是“產(chǎn)于中國，銷(xiāo)于中國”戰略（Made in China for China）的逐漸被廣泛采納，特別是對于那些將中國視為利潤豐厚的銷(xiāo)售市場(chǎng)的公司而言。近期研究表明，許多美國服裝企業(yè)將進(jìn)一步調整其產(chǎn)品供應，以滿(mǎn)足中國消費者的需求和偏好。

二是中國紡織服裝企業(yè)海外投資建廠(chǎng)力度加大。因此，越來(lái)越多標有“孟加拉國制造”和“越南制造”的服裝可以由中國投資者擁有的工廠(chǎng)生產(chǎn)。

三是中國可以加快從服裝出口轉向亞洲其他服裝出口國提供更多紡織原料的轉變。值得注意的是，在過(guò)去十年中，大多數亞洲服裝出口國越來(lái)越依賴(lài)中國的紡織原材料供應，覆蓋范圍從紗線(xiàn)、面料到各種輔料等。此外，區域貿易協(xié)定也為亞洲供應鏈整合提供了新機遇，特別是區域全面經(jīng)濟伙伴關(guān)系協(xié)定（RCEP）。

趨勢4：美國服裝企業(yè)對擴大西半球采購表現出興趣，但關(guān)鍵瓶頸仍有待解決

2022年，多米尼加共和國-中美洲自由貿易協(xié)定（CAFTA-DR）和美國-墨西哥-加拿大貿易協(xié)定（USMCA）的成員國在美國服裝進(jìn)口的市場(chǎng)份額均有所下降。2022年第四季度中，盡管兩大協(xié)議中的成員國在美國服裝進(jìn)口市場(chǎng)份額中有所增加，分別達到10.7%和3.1%，但這種增長(cháng)態(tài)勢并未帶來(lái)進(jìn)口服裝在美實(shí)際貿易量的增加。與上一年相比，美國從這些國家進(jìn)口的服裝量分別下降了11%和15%。

此外，兩大協(xié)議中的成員國對美國出口服裝的市場(chǎng)份額之所以增加，主要也是因為美國從世界其他地區進(jìn)口的服裝出現了大幅下降，2022年第四季度的降幅甚至超過(guò)25%。

貿易數據還指出，存在兩大瓶頸阻礙了美國從兩大協(xié)議成員國采購更多服裝：一方面，采購來(lái)源缺乏產(chǎn)品多樣性。例如，產(chǎn)品多元化指數顯示，美國從兩大協(xié)議成員國進(jìn)口的服裝僅集中在有限的類(lèi)別上，而這一趨勢在2022年愈發(fā)凸顯。

另一方面，貿易協(xié)定沒(méi)有得到充分利用。例如，多米尼加共和國-中美洲自由貿易協(xié)定（CAFTA-DR）對美國服裝進(jìn)口的利用率從2011年的87%的峰值持續下降，到2021年為74%，更是在2022年跌至66.6%，也達到了CAFTA-DR在2007年全面生效以來(lái)的最低水平，這意味著(zhù)美國從CAFTA-DR成員國進(jìn)口的服裝中，多達1/3的服裝沒(méi)能享受該協(xié)議的優(yōu)惠關(guān)稅優(yōu)惠。

因此，關(guān)于如何切實(shí)推進(jìn)美國服裝企業(yè)的近岸外包戰略落地，在新的一年里仍有許多值得討論的空間。